Ngành công nghiệp polyurethane: khả năng tiếp cận cao, tích lũy nhiều
Lịch sử phát triển của ngành Polyurethane
Polyurethane (PU) là một loại nhựa polymer được hình thành bằng phản ứng trùng hợp ngưng tụ của các hóa chất cơ bản isocyanate và polyol.Polyurethane có ưu điểm là độ bền cao, chống mài mòn, chống rách, hiệu suất uốn tốt, chống dầu và khả năng tương thích máu tốt.Nó được sử dụng rộng rãi trong gia đình, thiết bị gia dụng, giao thông vận tải, xây dựng, nhu yếu phẩm hàng ngày và các ngành công nghiệp khác, và là vật liệu kỹ thuật quan trọng.Năm 1937, nhà hóa học người Đức Bayer đã sử dụng phản ứng polyaddition của 1,6-hexamethylene diisocyanate và 1,4-butanediol để tạo ra nhựa polyamit tuyến tính, mở ra nghiên cứu và ứng dụng nhựa polyamit.Trong Thế chiến thứ hai, Đức đã thành lập một nhà máy thử nghiệm polyamit với năng lực sản xuất nhất định.Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và các nước khác đã giới thiệu công nghệ của Đức để bắt đầu sản xuất và phát triển polyurethane, và ngành công nghiệp polyurethane bắt đầu phát triển trên toàn thế giới.Đất nước tôi đã độc lập nghiên cứu và phát triển nhựa polyurethane từ những năm 1960 và hiện đã trở thành nước sản xuất và tiêu thụ polyurethane lớn nhất thế giới.
Polyurethane được chia thành loại polyester và loại polyether.Cấu trúc monome polyurethane chủ yếu được xác định bởi nguyên liệu thô đầu nguồn và các đặc tính mục tiêu.Loại polyester được hình thành do phản ứng của polyester polyol và isocyanate.Nó có cấu trúc cứng nhắc và thường được sử dụng để sản xuất bọt xốp, lớp phủ ngoài và tấm nhựa có độ cứng và mật độ cao.Loại polyether thu được bằng phản ứng của polyol loại polyether và isocyanate, và cấu trúc phân tử là phân đoạn mềm.Nó thường được sử dụng trong sản xuất bông nhớ đàn hồi và đệm chống sốc.Nhiều quy trình sản xuất polyurethane hiện nay phối lại polyol polyester và polyether theo tỷ lệ để đảm bảo tính linh hoạt vừa phải của sản phẩm.Nguyên liệu chính để tổng hợp polyurethane là isocyanate và polyol.Isocyanate là thuật ngữ chung cho các este khác nhau của axit isocyanic, được phân loại theo số nhóm -NCO, bao gồm monoisocyanate RN=C=O, diisocyanate O=C=NRN=C=O và polyisocyanate, v.v.;cũng có thể được chia thành isocyanate béo và isocyanate thơm.Isocyanate thơm hiện đang được sử dụng với số lượng lớn nhất, chẳng hạn như diphenylmethane diisocyanate (MDI) và toluene diisocyanate (TDI).MDI và TDI là những loại isocyanate quan trọng.
Dây chuyền công nghiệp Polyurethane và quy trình sản xuất
Nguyên liệu thô thượng nguồn của polyurethane chủ yếu là isocyanate và polyol.Các sản phẩm chính giữa dòng bao gồm nhựa xốp, chất đàn hồi, nhựa sợi, sợi, nhựa da giày, chất phủ, chất kết dính và chất bịt kín và các sản phẩm nhựa khác.Các sản phẩm hạ nguồn bao gồm thiết bị gia dụng, thiết bị gia dụng, giao thông vận tải, xây dựng, nhu yếu phẩm hàng ngày và các ngành công nghiệp khác.
Ngành công nghiệp polyurethane có rào cản cao về công nghệ, vốn, khách hàng, quản lý và nhân tài, đồng thời ngành này có rào cản gia nhập cao.
1) Rào cản kỹ thuật và tài chính.Việc sản xuất isocyanate thượng nguồn là mắt xích có rào cản kỹ thuật cao nhất trong chuỗi công nghiệp polyurethane.Đặc biệt, MDI được coi là một trong những sản phẩm số lượng lớn có rào cản toàn diện cao nhất trong ngành hóa chất.Lộ trình tổng hợp isocyanate tương đối dài, bao gồm phản ứng nitrat hóa, phản ứng khử, phản ứng axit hóa, v.v. Phương pháp Phosgene hiện là công nghệ chủ đạo để sản xuất isocyanate công nghiệp và đây cũng là phương pháp duy nhất có thể sản xuất quy mô lớn isocyanate.Tuy nhiên, phosgene có độc tính cao và phản ứng cần được thực hiện trong điều kiện axit mạnh, đòi hỏi thiết bị và quy trình cao.Ngoài ra, các hợp chất isocyanate như MDI, TDI rất dễ phản ứng với nước và bị hư hỏng, đồng thời nhiệt độ đóng băng thấp là thách thức lớn đối với công nghệ sản xuất.2) Rào cản khách hàng.Chất lượng của vật liệu polyurethane sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của sản phẩm trong các ngành công nghiệp hạ nguồn khác nhau.Các khách hàng khác nhau sẽ không dễ dàng thay đổi nhà cung cấp sau khi xác định được đặc tính sản phẩm của mình, do đó sẽ tạo thành rào cản đối với những người mới tham gia vào ngành.3) Rào cản về quản lý và tài năng.Đối mặt với nhu cầu về mô hình sản phẩm rải rác của khách hàng hạ nguồn, ngành công nghiệp polyurethane cần xây dựng một bộ hoàn chỉnh các hệ thống thu mua, sản xuất, bán hàng và dịch vụ phức tạp, đồng thời cần đào tạo những học viên chuyên nghiệp cấp cao có kinh nghiệm quản lý sản xuất phong phú và rào cản quản lý cao.
Báo giá MDI: Nhu cầu phục hồi, chi phí năng lượng cao có thể hạn chế nguồn cung nước ngoài
Xu hướng giá lịch sử MDI và phân tích chu kỳ
Sản xuất MDI trong nước bắt đầu từ những năm 1960, nhưng bị hạn chế bởi trình độ công nghệ, nhu cầu trong nước chủ yếu dựa vào nhập khẩu và giá cả cao.Kể từ đầu thế kỷ 21, khi Wanhua Chemical dần làm chủ công nghệ cốt lõi của sản xuất MDI, năng lực sản xuất mở rộng nhanh chóng, nguồn cung trong nước bắt đầu ảnh hưởng đến giá cả và tính chu kỳ của giá MDI bắt đầu xuất hiện.Từ quan sát giá lịch sử, xu hướng giá của MDI tổng hợp tương tự như MDI thuần túy, và chu kỳ tăng hoặc giảm của giá MDI là khoảng 2-3 năm.lượng tử 58,1%, giá trung bình hàng tuần tăng 6,9%, giá trung bình hàng tháng giảm 2,4% và mức giảm so với đầu năm là 10,78%;MDI thuần túy đóng cửa ở mức 21.500 nhân dân tệ / tấn, ở mức phân vị 55,9% của giá lịch sử, với mức tăng giá trung bình hàng tuần là 4,4%, giá trung bình hàng tháng giảm 2,3% và mức tăng từ đầu năm đến nay là 3,4%.Cơ chế truyền giá của MDI tương đối trơn tru, điểm cao của giá thường là điểm cao của chênh lệch giá.Chúng tôi tin rằng chu kỳ tăng giá MDI này bắt đầu vào tháng 7 năm 2020, chủ yếu liên quan đến tác động của dịch bệnh và bất khả kháng ở nước ngoài đối với tỷ lệ hoạt động.Giá MDI bình quân năm 2022 được dự đoán sẽ duy trì ở mức tương đối cao.
Từ dữ liệu lịch sử, không có tính thời vụ rõ ràng trong giá MDI.Năm 2021, MDI tổng hợp ở mức cao sẽ xuất hiện trong quý I và quý IV.Việc hình thành mức giá cao trong quý I chủ yếu là do Lễ hội mùa xuân đang đến gần, tốc độ hoạt động của ngành giảm và sự tập trung của các nhà sản xuất hạ nguồn trước lễ hội.Việc hình thành các mức giá cao trong quý 4 chủ yếu đến từ việc hỗ trợ chi phí theo cơ chế “kiểm soát kép tiêu thụ năng lượng”.Giá MDI tổng hợp trung bình trong quý 1 năm 2022 là 20.591 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,9% so với quý 4 năm 2021;giá MDI nguyên chất trung bình trong quý 1 là 22.514 nhân dân tệ/tấn, tăng 2,2% so với quý 4 năm 2021.
Giá MDI dự kiến sẽ duy trì ổn định vào năm 2022. Giá trung bình của MDI tổng hợp (Yantai Wanhua, Đông Trung Quốc) vào năm 2021 sẽ là 20.180 nhân dân tệ/tấn, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ phân vị lịch sử là 69,1%. giá.Đầu năm 2021, thời tiết cực đoan ở nước ngoài thường xuyên xảy ra, dịch bệnh ảnh hưởng đến vận tải xuất khẩu, giá MDI ở nước ngoài tăng mạnh.Mặc dù giá MDI hiện cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử nhưng chúng tôi tin rằng chu kỳ tăng giá MDI này vẫn chưa kết thúc.Giá dầu và khí đốt cao hỗ trợ chi phí của MDI, trong khi năng lực sản xuất MDI mới vào năm 2022 bị hạn chế và nguồn cung tổng thể vẫn khan hiếm, do đó giá dự kiến sẽ ổn định.
Nguồn cung: Mở rộng ổn định, tăng hạn chế trong năm 2022
Tốc độ mở rộng sản xuất của Wanhua Chemical nhanh hơn đáng kể so với các đối thủ quốc tế.Là công ty trong nước đầu tiên làm chủ công nghệ cốt lõi của sản xuất MDI, Wanhua Chemical đã trở thành nhà sản xuất MDI lớn nhất thế giới.Vào năm 2021, tổng công suất sản xuất MDI toàn cầu sẽ vào khoảng 10,24 triệu tấn và năng lực sản xuất mới sẽ đến từ Wanhua Chemical.Thị phần năng lực sản xuất toàn cầu của Wanhua Chemical đã đạt 25,9%.Năm 2021, tổng năng lực sản xuất MDI trong nước khoảng 3,96 triệu tấn, sản lượng khoảng 2,85 triệu tấn, tăng 27,8% so với sản lượng năm 2020. Ngoài việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm 2020, sản lượng trong nước Sản xuất MDI đã duy trì mức tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây, với tốc độ CAGR là 10,3% từ năm 2017 đến năm 2021. Từ góc độ tốc độ mở rộng toàn cầu trong tương lai, mức tăng chính vẫn sẽ đến từ Wanhua Chemical, và dự án mở rộng trong nước sẽ được đưa vào hoạt động sớm hơn so với nước ngoài.Vào ngày 17 tháng 5, theo trang web chính thức của Shaanxi Chemical Construction, Gao Jian Cheng, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công ty, đã được mời tham dự cuộc họp xúc tiến dự án MDI Wanhua Chemical (Phúc Kiến) và ký thư trách nhiệm về kế hoạch tiến độ xây dựng với Wanhua Chemical (Phúc Kiến) đảm bảo đạt mục tiêu sản xuất của dự án vào ngày 30/11/2022.
Nhu cầu: Tốc độ tăng trưởng cao hơn nguồn cung, vật liệu cách nhiệt xây dựng và ván không chứa formaldehyde mang lại sự tăng trưởng mới
Tăng trưởng nhu cầu MDI toàn cầu dự kiến sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng nguồn cung.Theo dữ liệu của Covestro, nguồn cung MDI toàn cầu năm 2021 là khoảng 9,2 triệu tấn, với tốc độ CAGR là 4% trong giai đoạn 2021-2026;nhu cầu MDI toàn cầu là khoảng 8,23 triệu tấn, với tốc độ CAGR là 6% trong giai đoạn 2021-2026.Theo dữ liệu của Huntsman, CAGR công suất MDI toàn cầu là 2,9% trong giai đoạn 2020-2025 và CAGR nhu cầu MDI toàn cầu là khoảng 5-6% trong giai đoạn 2020-2025, trong đó năng lực sản xuất ở châu Á sẽ tăng từ 5 triệu tấn vào năm 2020. đến năm 2025 là 6,2 triệu tấn, ngành công nghiệp polyurethane lạc quan về nhu cầu MDI trong 5 năm tới.
Vẫn lạc quan về tình hình xuất khẩu dài hạn của MDI.Từ góc độ cơ cấu xuất khẩu năm 2021, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu chính MDI của nước tôi, khối lượng xuất khẩu năm 2021 sẽ đạt 282.000 tấn, tăng 122,9% so với cùng kỳ năm trước.Chiết Giang, Sơn Đông và Thượng Hải là những tỉnh (khu vực) xuất khẩu chính ở nước tôi, trong đó lượng xuất khẩu của Chiết Giang đạt 597.000 tấn, tăng 78,7% so với cùng kỳ năm ngoái;Khối lượng xuất khẩu của Sơn Đông đạt 223.000 tấn, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo dữ liệu bất động sản hạ nguồn, doanh số bán nhà ở mới ở Hoa Kỳ đang trải qua giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh, đầu tư bất động sản trong nước có thể có những thay đổi nhỏ và sự phục hồi của nhu cầu bất động sản dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu MDI .
Biên lợi nhuận gộp của Wanhua Chemical trong quý khá phù hợp với mức chênh lệch giá của MDI tổng hợp trong quý.Nguyên liệu chính của MDI là anilin.Qua tính toán chênh lệch giá lý thuyết, có thể thấy giá MDI polyme hóa có cơ chế truyền tải tốt, giá cao thường là chênh lệch giá cao.Đồng thời, chênh lệch giá của MDI tổng hợp khá phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp của Wanhua Chemical trong quý và sự thay đổi tỷ suất lợi nhuận gộp trong một số quý chậm hơn so với sự thay đổi của chênh lệch giá hoặc có liên quan đến chu kỳ tồn kho của doanh nghiệp.
Chi phí năng lượng cao có thể tiếp tục hạn chế nguồn cung MDI ở nước ngoài.Tân Hoa Xã, Frankfurt, ngày 13 tháng 6, cơ quan quản lý năng lượng Đức Klaus Müller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang, cho biết Đường ống Baltic Nord Stream 1 sẽ tiến hành bảo trì vào mùa hè và việc cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức và Tây Âu sẽ giảm trong mùa hè.có khả năng giảm đáng kể.Năng lực sản xuất MDI của châu Âu chiếm khoảng 30% tổng năng lực của thế giới.Nguồn cung năng lượng hóa thạch tiếp tục bị thắt chặt có thể buộc các nhà sản xuất MDI ở nước ngoài giảm tải và xuất khẩu MDI trong nước có thể dẫn đến sự gia tăng trong mùa hè.
Wanhua có lợi thế rõ ràng về chi phí.Đánh giá từ giá trung bình trong lịch sử của dầu thô/khí tự nhiên và chi phí bán hàng của các công ty polyurethane lớn, xu hướng chi phí bán hàng của các công ty nước ngoài gần với giá dầu thô và khí đốt tự nhiên hơn.Tốc độ mở rộng của Wanhua Chemical cao hơn so với các công ty nước ngoài hoặc tác động của chi phí nguyên liệu thô yếu hơn so với các công ty nước ngoài.các công ty ở nước ngoài.Từ góc độ bố trí chuỗi công nghiệp, Wanhua Chemical và BASF, có chuỗi công nghiệp hóa dầu và có lợi thế tích hợp rõ ràng hơn, có nhiều lợi thế về chi phí hơn Covestro và Huntsman.
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, lợi ích của hội nhập ngày càng được quan tâm.Theo dữ liệu của Huntsman, đến năm 2024, công ty có kế hoạch hiện thực hóa dự án tối ưu hóa chi phí trị giá 240 triệu USD, trong đó việc tối ưu hóa diện tích nhà máy polyurethane sẽ góp phần giảm chi phí khoảng 60 triệu USD.Theo Covestro, mức tăng doanh thu từ các dự án tích hợp sẽ lên tới 120 triệu euro vào năm 2025, trong đó các dự án tối ưu hóa chi phí sẽ đóng góp khoảng 80 triệu euro.
Thị trường TDI: Sản lượng thực tế thấp hơn dự kiến, còn dư địa tăng giá
Xu hướng giá lịch sử TDI và phân tích chu kỳ
Quy trình sản xuất TDI tương đối phức tạp, sản phẩm có độc tính cao hơn và dễ cháy nổ hơn MDI.Từ quan sát giá lịch sử, xu hướng giá của TDI và MDI tương tự nhau nhưng sự biến động rõ ràng hơn hoặc liên quan đến sự bất ổn của sản xuất TDI.Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, TDI (Đông Trung Quốc) đóng cửa ở mức 17.200 nhân dân tệ/tấn, ở mức phân vị 31,1% của giá lịch sử, với mức tăng giá trung bình hàng tuần là 1,3%, mức tăng giá trung bình hàng tháng là 0,9% và một năm -đến nay tăng 12,1%.Xét theo tính chu kỳ, chu kỳ tăng giảm của giá TDI cũng khoảng 2-3 năm.So với MDI, giá và chi phí TDI biến động mạnh hơn, giá cả dễ bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng và các tin tức khác trong ngắn hạn.Chu kỳ tăng TDI này có thể bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, chủ yếu liên quan đến tính ổn định kém của việc lắp đặt TDI và sản lượng thực tế thấp hơn dự kiến.So với MDI, giá TDI hiện tại đang ở mức thấp lịch sử và xu hướng tăng giá có thể rõ ràng hơn.
Giá TDI dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022. Giá trung bình của TDI (Đông Trung Quốc) năm 2021 là 14.189 nhân dân tệ/tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái và ở mức phân vị 22,9% của giá lịch sử .Điểm cao của giá TDI trong năm 2021 là vào quý đầu tiên, chủ yếu là do các nhà sản xuất hạ nguồn tích trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ, nguồn cung cấp thiết bị và bảo trì ở nước ngoài hạn chế và lượng hàng tồn kho trong ngành ở mức thấp trong năm.Giá TDI trung bình trong quý 1 năm 2022 là 18.524 nhân dân tệ/tấn, tăng 28,4% so với quý 4 năm 2021. So với MDI, giá TDI vẫn ở mức thấp trong lịch sử và có phòng lớn để tăng giá.
Mô hình cung cầu: cân bằng chặt chẽ lâu dài, độ ổn định của thiết bị ảnh hưởng đến sản lượng thực tế
Hiện tại, mặc dù năng lực sản xuất TDI toàn cầu là quá mức nhưng tốc độ tăng trưởng của nhu cầu vượt quá tốc độ tăng trưởng của nguồn cung và mô hình cung cầu dài hạn của TDI có thể duy trì sự cân bằng chặt chẽ.Theo dữ liệu của Covestro, nguồn cung TDI toàn cầu khoảng 3,42 triệu tấn, với tốc độ CAGR là 2% trong giai đoạn 2021-2026;nhu cầu TDI toàn cầu là khoảng 2,49 triệu tấn, với tốc độ CAGR là 5% trong giai đoạn 2021-2026.
Trong bối cảnh dư thừa công suất, các nhà sản xuất thận trọng mở rộng sản xuất.So với MDI, TDI có ít dự án mở rộng công suất hơn và không có đợt tăng công suất nào trong năm 2020 và 2021. Mức tăng công suất chính trong hai năm tới cũng sẽ đến từ Wanhua Chemical, công ty có kế hoạch mở rộng công suất 100.000 tấn/năm ở Phúc Kiến lên 250.000 tấn/năm.Dự án bao gồm nhà máy nitrat hóa công suất 305.000 tấn/năm, nhà máy hydro hóa công suất 200.000 tấn/năm và nhà máy quang hóa công suất 250.000 tấn/năm;sau khi dự án đi vào sản xuất, dự kiến sẽ sản xuất được 250.000 tấn TDI, 6.250 tấn OTDA, 203.660 tấn hydro clorua khô và axit clohydric.70.400 tấn.Theo trang web chính thức của Chính quyền nhân dân thành phố Fuqing, dự án mở rộng đã có được trạm phân phối và trạm biến áp lắp đặt TDI, giấy phép xây dựng phòng tủ lắp đặt TDI và giấy phép xây dựng trạm làm lạnh TDI.Dự kiến nó sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2023.
Độ ổn định của thiết bị kém ảnh hưởng đến sản lượng thực tế.Theo dữ liệu của Baichuan Yingfu, sản lượng TDI trong nước vào năm 2021 sẽ vào khoảng 1,137 triệu tấn, tương ứng với tỷ lệ vận hành hàng năm khoảng 80%.Mặc dù năng lực sản xuất TDI toàn cầu tương đối dư thừa, nhưng vào năm 2021, các cơ sở TDI trong và ngoài nước sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau do thời tiết khắc nghiệt, nguồn cung nguyên liệu thô và trục trặc kỹ thuật, sản lượng thực tế sẽ thấp hơn dự kiến và lượng hàng tồn kho của ngành sẽ tiếp tục suy giảm.Theo Baichuan Yingfu, vào ngày 9 tháng 6 năm 2022, do ảnh hưởng bởi cuộc đình công của các tài xế xe tải địa phương ở Hàn Quốc, thiết bị Hanwha TDI địa phương (50.000 tấn một bộ) đã bị giảm tải và việc giao nguồn Kumho MDI bị trì hoãn, khiến ảnh hưởng đến hàng hóa polyurethane gần đây ở một mức độ nhất định.đến cảng.Đồng thời, nhiều nhà máy dự kiến sẽ đại tu vào tháng 6 và nguồn cung TDI tổng thể đang bị thắt chặt.
Theo dữ liệu của Baichuan Yingfu, mức tiêu thụ thực tế của TDI vào năm 2021 sẽ vào khoảng 829.000 tấn, tăng 4,12% so với cùng kỳ năm ngoái.Hạ nguồn của TDI chủ yếu là các sản phẩm xốp như đồ nội thất bọc nệm.Năm 2021, bọt biển và các sản phẩm sẽ chiếm 72% lượng TDI tiêu thụ.Kể từ năm 2022, tốc độ tăng trưởng nhu cầu TDI đã chậm lại, nhưng khi các sản phẩm hạ nguồn như đồ nội thất bọc nệm và dệt may dần hồi phục sau đại dịch, mức tiêu thụ TDI dự kiến sẽ tiếp tục tăng.
ADI và các isocyanate đặc biệt khác: thị trường mới và mới nổi
Thị trường ADI trong lĩnh vực sơn phủ đang dần mở cửa
So với isocyanate thơm, isocyanate béo và alicycle (ADI) có đặc tính chống chịu thời tiết mạnh và ít bị ố vàng.Hexamethylene diisocyanate (HDI) là một ADI điển hình, không màu hoặc hơi vàng, là chất lỏng có độ nhớt thấp, mùi hăng ở nhiệt độ phòng.Là nguyên liệu thô để sản xuất polyurethane, HDI chủ yếu được sử dụng trong sản xuất vecni polyurethane (PU) và sơn phủ cao cấp, sơn phủ hoàn thiện ô tô, sơn phủ nhựa, sơn gỗ cao cấp, sơn công nghiệp và sơn chống ăn mòn, cũng như chất đàn hồi, chất kết dính, chất hoàn thiện hàng dệt, v.v. Ngoài khả năng chống dầu và chống mài mòn, lớp phủ PU thu được còn có các đặc tính không ố vàng, giữ màu, chống phấn và chống phơi ngoài trời.Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong chất đóng rắn sơn, chất kết dính polymer cao, chất kết dính nhiệt độ thấp để dán in, lớp phủ copolyme cổ áo, chất kết dính enzyme cố định, v.v. Isophorone diisocyanate (IPDI) cũng là một ADI được sử dụng rộng rãi.Là nguyên liệu thô để sản xuất polyurethane, IPDI thích hợp để sản xuất polyurethane có độ ổn định ánh sáng tốt, khả năng chống chịu thời tiết và tính chất cơ học tuyệt vời.Đặc biệt thích hợp để sản xuất chất đàn hồi, chất phủ gốc nước, chất phân tán polyurethane và acrylat biến tính urethane có thể quang hóa.
Một số nguyên liệu thô được nhập khẩu và giá ADI nhìn chung cao hơn MDI và TDI.Lấy HDI có thị phần cao nhất trong số các ADI làm ví dụ, hexamethylenediamine là nguyên liệu thô chính để sản xuất HDI.Hiện nay, 1 tấn HDI được sản xuất và khoảng 0,75 tấn hexanediamine được tiêu thụ.Mặc dù quá trình nội địa hóa adiponitrile và hexamethylene diamine đang tiếp tục tiến triển, nhưng việc sản xuất HDI hiện tại vẫn phụ thuộc vào adiponitrile và hexamethylene diamine nhập khẩu, và giá thành sản phẩm chung tương đối cao.Theo dữ liệu của Tiantian Chemical Network, giá HDI trung bình hàng năm vào năm 2021 là khoảng 85.547 nhân dân tệ/tấn, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm ngoái;giá trung bình hàng năm của IPDI là khoảng 76.000 nhân dân tệ/tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Wanhua Chemical đã trở thành nhà sản xuất ADI lớn thứ hai trên thế giới
Năng lực sản xuất của ADI đã được mở rộng đều đặn và Wanhua Chemical đã đạt được những bước đột phá về HDI và các sản phẩm phái sinh, IPDI, HMDI và các sản phẩm khác.Theo dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu công nghiệp Xinsijie, tổng công suất sản xuất của ngành ADI toàn cầu sẽ đạt 580.000 tấn/năm vào năm 2021. Do rào cản gia nhập ngành cao nên trên thế giới có rất ít công ty có thể sản xuất ADI trên quy mô lớn, chủ yếu bao gồm Covestro, Evonik, BASF ở Đức, Asahi Kasei ở Nhật Bản, Wanhua Chemical và Rhodia ở Pháp, trong đó Covestro là nhà cung cấp ADI lớn nhất thế giới với công suất sản xuất hàng năm là 220.000 tấn, tiếp theo là Wanhua Chemical với công suất sản xuất hàng năm khoảng 140.000 tấn.Với việc đưa nhà máy HDI 50.000 tấn/năm của Wanhua Chemical vào sản xuất, năng lực sản xuất ADI của Wanhua Chemical sẽ được nâng cao hơn nữa.
Isocyanate đặc biệt và biến tính tiếp tục đạt được những bước đột phá.Hiện nay, isocyanate thơm truyền thống của nước ta (MDI, TDI) đang đứng đầu thế giới.Trong số các isocyanate béo (ADI), HDI, IPDI, HMDI và các sản phẩm khác đã làm chủ được công nghệ sản xuất độc lập, XDI, PDI và các isocyanate đặc biệt khác đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, TDI -TMP và các isocyanate biến tính khác (chất bổ sung isocyanate) đã tạo ra các sản phẩm công nghệ quan trọng những đột phá.Isocyanate đặc biệt và isocyanate biến tính là nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất các sản phẩm polyurethane cao cấp và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp cấu trúc của các sản phẩm polyurethane.Với sự tiến bộ không ngừng của những đột phá công nghệ trong nước, Wanhua Chemical và các công ty khác cũng đã đạt được những thành tựu công nghệ đột phá trong lĩnh vực isocyanate và chất bổ sung isocyanate đặc biệt, và dự kiến sẽ dẫn đầu thế giới trên con đường mới.
Doanh nghiệp Polyurethane: Hiệu suất phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, lạc quan về triển vọng thị trường
Hóa chất Vạn Hoa
Được thành lập vào năm 1998, Wanhua Chemical chủ yếu tham gia vào hoạt động R&D, sản xuất và kinh doanh đầy đủ các sản phẩm polyurethane như isocyanate và polyol, các sản phẩm hóa dầu như axit acrylic và este, vật liệu chức năng như sơn gốc nước và hóa chất đặc biệt .Đây là công ty đầu tiên ở nước tôi sở hữu MDI. Đây là doanh nghiệp có quyền sở hữu trí tuệ độc lập về công nghệ sản xuất, đồng thời cũng là nhà cung cấp polyurethane lớn nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là nhà sản xuất MDI cạnh tranh nhất trên thế giới.
Quy mô năng lực sản xuất có lợi thế đáng kể và nó coi trọng R&D và đổi mới trước hết.Tính đến cuối năm 2021, Wanhua Chemical có tổng công suất sản xuất các sản phẩm dòng polyurethane là 4,16 triệu tấn/năm (bao gồm 2,65 triệu tấn/năm cho các dự án MDI, 650.000 tấn/năm cho các dự án TDI và 860.000 tấn/năm cho polyether dự án).Tính đến cuối năm 2021, Wanhua Chemical có 3.126 nhân viên R&D, chiếm 16% tổng vốn của công ty và đã đầu tư tổng cộng 3,168 tỷ nhân dân tệ vào R&D, chiếm khoảng 2,18% thu nhập hoạt động.Trong kỳ báo cáo năm 2021, công nghệ MDI thế hệ thứ sáu của Wanhua Chemical đã được áp dụng thành công tại nhà máy MDI Yên Đài, đạt công suất hoạt động ổn định 1,1 triệu tấn/năm;công nghệ sản xuất clo oxy hóa xúc tác hydro clorua tự phát triển đã hoàn thiện và hoàn thiện và lọt vào danh sách rút gọn cho Tuần lễ Hóa học Thực hành tốt nhất để phát triển bền vững vào năm 2021;PO/SM quy mô lớn tự phát triển, công nghệ polyether DMC liên tục và loạt polyol polyester thơm mới đã được công nghiệp hóa thành công và các chỉ số sản phẩm đã đạt đến mức sản phẩm cao cấp.
Sự tăng trưởng của Wanhua Chemical tốt hơn so với các đối thủ quốc tế.Hưởng lợi từ lợi thế về quy mô và chi phí, tốc độ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm 2021 của Wanhua Chemical cao hơn đáng kể so với các đối thủ quốc tế và doanh thu hoạt động trong quý 1 năm 2022 sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao.Với sự xuất hiện hơn nữa của lợi thế quy mô và sự cải thiện liên tục của xuất khẩu MDI, Wanhua Chemical sẽ tiếp tục mở rộng thị phần của MDI và tạo ra nhiều điểm tăng trưởng trong lĩnh vực hóa dầu và vật liệu mới.(Nguồn báo cáo: Future Think Tank)
BASF (BASF)
BASF SE là công ty hóa chất lớn nhất thế giới với hơn 160 công ty con hoặc liên doanh thuộc sở hữu hoàn toàn tại 41 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ.Có trụ sở chính tại Ludwigshafen, Đức, công ty là cơ sở sản xuất hóa chất toàn diện lớn nhất thế giới.Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm sức khỏe và dinh dưỡng (Dinh dưỡng & Chăm sóc), chất phủ và thuốc nhuộm (Công nghệ bề mặt), hóa chất cơ bản (Hóa chất), nhựa hiệu suất cao và tiền chất (Vật liệu), nhựa và các vật liệu hiệu suất khác (Giải pháp Công nghiệp), nông nghiệp (Nông nghiệp). Solutions) Solutions) và các lĩnh vực khác, trong đó isocyanate (MDI và TDI) thuộc phân khúc monome (Monomer) trong phân khúc nhựa hiệu suất cao và tiền chất (Vật liệu) và tổng công suất sản xuất BASF isocyanate (MDI+TDI) năm 2021 là khoảng 2,62 triệu tấn.Theo báo cáo thường niên năm 2021 của BASF, sơn và thuốc nhuộm là mảng doanh thu lớn nhất của công ty, chiếm 29% doanh thu vào năm 2021. Đầu tư vào R&D khoảng 296 triệu euro, bao gồm mua lại và các khoản đầu tư khác là 1,47 tỷ euro;nhựa hiệu suất cao và Phân khúc tiền thân (Vật liệu) là phân khúc có thị phần doanh thu lớn thứ hai, chiếm 19% doanh thu vào năm 2021 và khoản đầu tư vào R&D khoảng 193 triệu euro, bao gồm mua lại và đầu tư khác là 709 triệu euro.
Thị trường Trung Quốc ngày càng được quan tâm nhiều hơn.Theo dữ liệu của BASF, đến năm 2030, 2/3 lượng hóa chất gia tăng trên toàn cầu sẽ đến từ Trung Quốc và 9 trong số 30 dự án mở rộng được tiết lộ trong báo cáo thường niên năm 2021 của BASF đều nằm ở nước ta.Cơ sở tích hợp Quảng Đông (Trạm Giang) của BASF là dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của BASF cho đến nay.Theo tiết lộ của EIA, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 55,362 tỷ nhân dân tệ, trong đó đầu tư xây dựng là 50,98 tỷ nhân dân tệ.Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào quý 1 năm 2022, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 3 năm 2025, với tổng thời gian xây dựng khoảng 42 tháng.Sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, thu nhập hoạt động trung bình hàng năm sẽ là 23,42 tỷ nhân dân tệ, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm sẽ là 5,24 tỷ nhân dân tệ và tổng lợi nhuận ròng trung bình hàng năm sẽ là 3,93 tỷ nhân dân tệ.Dự kiến, năm sản xuất bình thường của dự án này sẽ đóng góp khoảng 9,62 tỷ nhân dân tệ giá trị gia tăng công nghiệp mỗi năm.
Thời gian đăng: 23-08-2022